أتمت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) جمع ملياري دولار عبر طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، بهدف توفير سيولة فورية لتمويل أغراضها التجارية العامة وخططها التوسعية. يمثل هذا الإصدار جزءاً من برنامج صكوك عالمي بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، مما يمنح الشركة مرونة مالية عالية لتمويل مشاريعها المستقبلية بتكلفة تمويل تنافسية، مستفيدة من تصنيفها الائتماني القوي ودعم صندوق الاستثمارات العامة.
تفاصيل العائد السنوي ومدة الاستحقاق
قسمت الشركة الطرح إلى شريحتين لتنويع آجال الاستحقاق وجذب فئات مختلفة من المستثمرين الدوليين، وجاءت التفاصيل المالية النهائية كالتالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات، بعائد سنوي ثابت قدره 4.48%.
- الشريحة الثانية: بقيمة 1.25 مليار دولار، لأجل 10 سنوات، بعائد سنوي ثابت قدره 5.08%.
يسمح هذا الهيكل المزدوج للشركة بإدارة التزاماتها المالية بفعالية بين المدى المتوسط والبعيد، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار، مما يوجه الطرح بشكل رئيسي للمؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين.
مكان الإدراج وآلية التداول للمستثمرين
سيتم إدراج هذه الصكوك رسمياً في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مما يضمن لها سيولة عالية وقابلية للتداول العالمي. وتخضع عملية البيع للائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي، مما يفتح الباب أمام المستثمرين من داخل الولايات المتحدة وخارجها للمشاركة في التداول، ويعزز حضور «إس تي سي» في أسواق الدين العالمية.
الجهات المالية المديرة للاكتتاب
لضمان تغطية الطرح وفق المعايير الدولية، عينت الشركة تحالفاً مصرفياً واسعاً لإدارة الإصدار، شمل بنوكاً عالمية وإقليمية أبرزها:
- سيتي بنك، بي إن بي باريبا، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد.
- الأهلي المالية، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، وبيتك كابيتال.
يعكس تنوع مديري الاكتتاب الثقة العالية في الملاءة المالية للشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 214.5 مليار ريال، وتمتلك فيها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة حصة حاكمة تبلغ 62%، مما يقلل مخاطر السداد بالنسبة لحملة الصكوك.
